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Der 15-jährige Ahmet lebt in einem abgelegenen Dorf in Nordmazedonien, wo nach dem Tod seiner Mutter nur noch Schafe und die strengen Traditionen des Vaters auf ihn warten. Als er zufällig auf eine illegale Techno-Party im Wald stösst, wird sein Leben plötzlich farbig. Er ist fasziniert von der Musik und auch von der gleichaltrigen, rebellischen Aya, die er dort kennenlernt. Gemeinsam planen sie einen heimlichen Auftritt beim Dorffest. Zwischen Schafmist, Traktor-Lautsprecher und Dorfgeschwätz entfaltet sich eine warmherzig-humorvolle Geschichte über Tradition, jugendlichen Trotz, erste Liebe und die befreiende Kraft der Musik. Der Publikumsliebling vom Sundance Film Festival besticht durch Witz und Tiefgang.